米国小型株ETF

このカテゴリについて

小型株とは、流動性および時価総額の低い株式のことで、時価総額の高い大型株と中型株を除いた残りの株式のことを指します。 一般的に、小型株は、大型株や中型株よりも値動きが大きくなりやすい傾向にあります。 また、小型株は、時価総額の小さい未成熟の新興企業の割合が多くなります。

主要指数解説

S&P SmallCap 600インデックスは、小規模企業600銘柄を組み入れており、米国株式市場の時価総額の約3%をカバーしています。 Russell 2000は、米国株式市場の時価総額1001位~3000位の銘柄を組み入れた指数です。 CRSP USスモールキャップ・インデックスは、NYSE、NYSE Market、NASDAQおよびNYSE Arcaに上場する銘柄のうち、時価総額下位2~15%の銘柄が組み入れられています。

ETF銘柄一覧

ティッカー 市場 銘柄(ベンチマーク) 経費率 運用会社
IJR NYSE Arca iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF
(S&P SmallCap 600 インデックス)
0.12% BlackRock
IWM NYSE Arca iシェアーズ ラッセル 2000 ETF
(Russell 2000 インデックス)
0.20% BlackRock
VB NYSE Arca バンガード・スモールキャップ ETF
(CRSP USスモールキャップ・インデックス)
0.09% Vanguard
VBK NYSE Arca バンガード・米国スモールキャップ・グロース ETF
(CRSP USスモールキャップ・グロース・インデックス)
0.09% Vanguard
VBR NYSE Arca バンガード・米国スモールキャップ・バリュー ETF
(CRSP USスモールキャップ・バリュー・インデックス)
0.09% Vanguard
VIOG NYSE Arca バンガード・S&Pスモールキャップ600グロース ETF
(S&Pスモールキャップ600グロース指数)
0.20% Vanguard
VIOO NYSE Arca バンガード・S&Pスモールキャップ600 ETF
(S&Pスモールキャップ600指数)
0.15% Vanguard
VIOV NYSE Arca バンガード・S&Pスモールキャップ600バリュー ETF
(S&Pスモールキャップ600バリュー指数)
0.20% Vanguard
VTWG NASDAQ バンガード・ラッセル2000グロース株 ETF
(ラッセル2000グロース株インデックス)
0.20% Vanguard
VTWO NASDAQ バンガード・ラッセル2000 ETF
(ラッセル2000インデックス)
0.15% Vanguard
VTWV NASDAQ バンガード・ラッセル2000バリュー株 ETF
(ラッセル2000バリュー株インデックス)
0.20% Vanguard

筆者コメント

小型株ETFは、大型株や中型株よりも値動きが大きいので、単体で投資するのにはあまり向いていません。大型株の比率の高い総合株式型のETFにトッピングしたり、あるいは大型株・中型株ETFと組み合わせて投資したりするのがおすすめです。

総合株式型のETFは、たいてい時価総額加重平均型株価指数に連動しているため、投資割合が大型株ばかりに偏りがちです。また、ものによっては、小型株を含んでいないという場合もあります。そこへ小型株ETFを加えてやることで、小型株の投資割合を高め、期待リターンを高めることができます。もちろん、投資リスクも高くなりますが、小型株ETFを単独で用いるよりかはマシです。

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